Vizyon ve Amaçlarımız Tarihimiz Organizasyon Yapımız İştirakler Bizden Haberler Faaliyet Raporları ve Finansal Tablolar

Bir Türk bankasının bugüne kadar uluslararası piyasalardan bir defada sağladığı en yüksek kaynak olma özelliğini taşıyan seküritizasyon, faiz oranı, vade ve tutar açısından Türkiye için önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.

Türkiye İş Bankası, yurtdışı havale akımlarına dayalı olarak seküritizasyon işlemi yoluyla toplam 600 milyon ABD Dolarlık kaynak sağladı. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, Bankanın kuruluşundan bugüne olduğu gibi ülke ekonomisinin kalkınmasına sağladığı desteği sürdürdüğünü hatırlatarak, “Uluslararası piyasalardan sağlanan bu kaynağın da ülke ekonomisine hız verecek yeni yatırımlara aktarılacağını” belirtti.

Standard Chartered Bank liderliğinde gerçekleştirilen işlem, MBIA Insurance Corporation ve AMBAC Assurance Corporation tarafından sigorta edildi. Dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşlarından Standard and Poor’s ve Moody’s tarafından derecelendirilen seküritizasyon işlemi, bir Türk bankasının uluslararası piyasalardan bir defada sağladığı en yüksek kaynak olma özelliğini taşıyor. 7-8 ve 10 yıl olmak üzere üç ayrı vadeye bölünen işlem, faiz oranı, vade ve tutar açısından Türkiye için önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. İşleme verilen yatırım yapılabilir kredi derecesi, Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun bir hayli üzerinde.

Sağlanan kaynağın sigortalı olan ve Standard&Poor’s’dan AAA ve Moody’s’den Aaa notunu haiz 7 yıl ve 8 yıl vadeli 250’şer milyon dolarlık bölümü için sırasıyla, Libor artı %0.33 ve Libor artı %0.36 faiz ödenecek. 10 yıl vadeli ve Standard&Poor’s’dan BBB- ve Moody’s’den Baa3 işlem notu ile sağlanan sigortasız 100 milyon dolarlık bölüm için de Libor artı %1.83 faiz uygulanacak.

İş Bankası’nın yurt dışından bu büyüklükte, bu vadede ve rekor derecede düşük bir faiz oranı ile taze bir kaynak sağlıyor olması Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu başarıda, Türkiye ekonomisinde sağlanan gelişmelerin yanında İş Bankası’nın yaygın şube ağı, alternatif hizmet kanallarına yaptığı yatırımlar ve bu kanallar yardımıyla artırdığı hizmet kapasitesi ve kalitesi, sunduğu kurumsal ve bireysel hizmetler itibarı ile sektördeki konumu ve finansal tablolarının güçlülüğü etkili oldu.

Söz konusu işleme ilişkin dış basında yapılan açıklamalarda da “Türk bankaları arasından S&P tarafından Türkiye’de yatırım derecesi verilen ilk işlem” ifadesi yer aldı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, İş Bankası’nın sağladığı 600 milyon dolarlık seküritizasyon işlemi ile uluslararası piyasalarla entegrasyonunu artırdığına dikkat çekerek, sağlanan kaynağın bugüne kadar olduğu gibi ülke ekonomisine hız verecek yeni yatırımlara aktarılacağını vurguladı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demiray ise seküritizasyon işlemiyle sağlanan yüksek tutarlı finasmanın, İş Bankası’nın sadece Türkiye’nin değil, uluslararası finans pazarının da önemli oyuncularından biri olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

• İşlem, rekor sayılabilecek derecede düşük bir faiz oranına sahip.
• 7 yıl vade L+%0.33,
• 8 yıl vade L+%0.36,
• 10 yıl vade L+%1.83.
• Bugüne kadar Türkiye’de bankalar tarafından uluslararası piyasalardan sağlanmış en yüksek tutarlı borçlanma
• 10 yıl vadede Türkiye’de yapılmış en uzun vadeli seküritizasyon işlemi
• Türkiye’de Standard and Poors’tan BBB- (yatırım yapılabilir seviyede) kredi notu alarak piyasaya çıkan ilk seküritizasyon işlemi
• Toplam 500 milyon dolar tutarındaki iki bölüm sadece Türkiye’de değil dünyada da şimdiye kadar havale akımlarına dayalı olarak yapılan ve iki sigorta kuruluşu tarafından aynı anda sigorta edilen en yüksek tutarlı seküritizasyon işlemi.

	Diğer Haberler